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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🍋；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现💔🧡，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🍒💟👡，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥥🍎。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局😡💗，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💌💔💖，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍏，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥾🍄🍈🌽，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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目前(qian)我国政策层面也正在战(zhan)略性地全方位支持创新药大(da)发展：创新药不仅明确被认为是“新质生(sheng)产力”的重要方向，2024年7月5日国务院审议通过的(de)《全(quan)链条支持创新药发展(zhan)实施方案》，更是在价格(ge)管理(li)、医保支(zhi)付、商业保险、药(yao)品配备使用、投融资、优化审评审批和医(yi)疗机(ji)构考核机制等领域支(zhi)持创新药发展，其中(zhong)就包括“新药(yao)不集采”，以此(ci)来明确保护创新药合理利(li)润空间。

参与活动条件：日韩在线精品视频

调样后，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。比如，上证50指数(shu)、上证180指数2024年营收增(zeng)速分(fen)别提升0.6个百分(fen)点(dian)、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百(bai)分点、0.1个百分点。同时，信息技(ji)术(shu)等“新经济”行业权重有所提升，体现沪(hu)市上(shang)市公司结构转型升级(ji)不断(duan)加速的趋势。

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*ST同洲2024年度(du)财(cai)务报告显示，公(gong)司扣除非经常性(xing)损益前后的净利润(run)孰低者为正值，持续经(jing)营能力不确定性已消除。公司不存(cun)在主要银行账户被冻结的情况，符合申请撤销退市风险警示及其他风险(xian)警示的条件(jian)。

活动说明：久久综合大潮喷

1、空客和波音都在努力将飞机产量恢复到疫情前的水平。2024年，阿拉斯加航空一架几乎全新的737 MAX飞机在空中发生面板脱落事件，波音一直在应对生产安全问题。因此，美国联邦航空管理局将737飞机的月产量限制在38架。

2、从仓位管理来看💟，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点💓🍅，最新占比依次为8%🥦、36%🧅🍌👘；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%👄🍊🍍；“空仓”占比提升3个百分点至7%。