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A股市场面临(lin)政策转向与业绩企稳的机遇(yu)。需求(qiu)端稳(wen)住楼市(shi)、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政(zheng)策导向日益明确，AI引(yin)领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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妙盈科技ESG及气候(hou)服务执行总监黄乔龙表示，目前小家电行业ESG风(feng)险事件(jian)主要聚焦于消(xiao)费者投诉 【下载黑猫投诉客户端】方面。“由于该行业(ye)与消费者的日常生活紧密相关，产品使用体验直接影响用户满意度，因此这类风险事件(jian)更(geng)易引发现(xian)实问题。从数据来看，近年(nian)来行业风险事件数量(liang)逐年(nian)上升。”黄乔龙说。

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吃喝板块近期持续回调👙🍅，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🥻、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待👅。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压😡🍍🥾，但最悲观的时刻或已过去🩳，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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2、我们看(kan)好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国(guo)宏观衰退风险较小，企业IT支出具备(bei)韧性，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用(yong)构筑扎实的IT基础，在云迁移、数(shu)据库(ku)、数据治(zhi)理、网络安全等方向加(jia)强投(tou)入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。