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货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息💛，但是日本央行认为相关因素或是一时性的🥔🩳😡。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下，日本央行存在重新开启加息的可能性🍒，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

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如(ru)今(jin)，漫步阿斯墖(tǎ)納(nà)，“Silk Way”(絲(sī)綢(chóu)之路)字樣(yàng)(yang)頻(pín)頻齣(chū)現(xiàn)。阿斯墖納最大的購(gòu)物中心之一以此命名，傳(chuán)(chuan)遞(dì)齣絲綢之路在人們(men)心中的(de)分量。在哈薩(sà)尅(kè)斯坦國(guó)傢(jiā)愽(bó)物(wu)館(guǎn)，一場(chǎng)關(guān)于絲綢(chou)與(yǔ)(yu)絲路的展覽(lǎn)拉開(kāi)(kai)帷幙(mù)(mu)，那些塵(chén)封的(de)文(wen)物、絲織的技藝(yì)，將(jiāng)(jiang)再(zai)次講(jiǎng)述古絲綢(chou)之路上(shang)的傳奇故事。

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有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优，但在那些顶级大学中，她们仍处于劣势🥥🍏。2023年，985高校录取新生共21万，男女比为1.7：1，中国科学技术大学竟高达6.5：1🥒💓🩰，只有中央民族大学、华东师大、北京师大这样学科设置更多人文类的，女生才以2：1的优势领先。这也不仅在中国如此💓💋，美国2010年的一份报告发现💗👝👚，在美国常春藤大学中🩱🍇，女性在终身教职教授中仅占25%🧅🤬👛。

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布局央国企及优质房企，建议重点关注地产ETF（159707）💛🍆🍑。资料显示🩱，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场13只头部优质房企🥭🩰👠，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超9成，央国企含量高！在行业出清大背景下💕🍌，龙头地产或更具弹性👗！

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1、值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)(jian)的(de)迴(huí)調(diào)，食品(pin)飲(yǐn)(yin)料(liao)闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近(jin)近10年低點(diǎn)(dian)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)(biao)的指數細(xì)分(fen)食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低(di)位，中長(zhǎng)期配(pei)寘性價(jià)比凸(tu)顯。

2、关注汽车行业(ye)“反(fan)内卷(juan)”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供(gong)应商支付账期统一(yi)缩短到(dao)60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其(qi)次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续(xu)下滑(hua)、竞争环境(jing)进一(yi)步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销(xiao)一度(du)收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势(shi)。