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我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)2H25用電(diàn)需求增長(zhǎng)、缺電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)(yi)、遠(yuǎn)期電價(jià)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)力。美(mei)國(guó)AI基建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)(dang)前(qian)在建數(shù)據(jù)中心容量可支撐(chēng)未來(lái)2-3年投(tou)産(chǎn)(chan)量維(wéi)持高位，即(ji)未來2-3年內(nèi)美國商業(yè)用電有持續增長動力。從(cóng)電力供給(gěi)側(cè)看，噹前對(duì)(dui)煤電環(huán)保要求放鬆(sōng)，煤電延遲(chí)退役，邊(biān)際(jì)上緩(huǎn)解了(le)部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)；但新能源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)等(deng)政筴(cè)不利于電力供給釋(shì)放；此(ci)外，氣電由于産能緊缺、交期拉長，3-4年內投産新裝機(jī)量有限，我們認(ren)爲未來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)以逆轉，看(kan)好遠期批髮(fà)電價繼續上行。

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2、避险需求推动金价上涨(zhang)。现货金上涨1.6%，至每盎司3437.21美元。受以(yi)伊冲突提振，油价跃升至数月高点。美国原油期货飙升逾8%，至每桶 73.76 美元。