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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化(hua)及資(zi)金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行(xing)趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴加(jia)碼(mǎ)(ma)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)(nei)需(xu)脩(xiū)(xiu)復。估(gu)值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中(zhong)低位，科技、醫(yī)藥(yào)等(deng)成長闆(ban)塊仍具脩復(fu)空間(jiān)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😠🍉🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥👜。从基本面的角度来看🥾🍓💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆、消费🍅👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟💯。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒🧄，但是预计在积极财政政策的支持下👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎💘🍈。在流动性和增量资金方面🍈🍆，目前利率仍处于较低水平🎒🍑，资产荒趋势依然存在。上半年🤬🌽😈👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽💔🥦🍈🩳，进一步积累了今年的赚钱效应💘，这为指数后续突破上行👛🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊💔🎒👜💌，我们称之为牛市阶段II🍈😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬💓🩲🍋。

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“市场开始(shi)关注一些更积极的增长因素(su)，” 太阳信托银行(xing)（Truist）联席首(shou)席投资官(guan)基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税(shui)收(shou)法案(an)最(zui)终通过、放(fang)松监管的(de)举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着(zhe)市场会继续走高，” 他补充道。“但在(zai)此(ci)过程中肯定(ding)会有一(yi)些考验。”

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下🍒👢🥾，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时💕👘，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待🥥。由于转为盈利状态后🥑🥔🍅，投资的信心将会持续提升🍋👚🩱，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金👠😈🌽🍋。

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1、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💯🥾、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、部分农化制品🥕、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🧅。其中💘，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升💝，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🍋🥝🧡👚，R134a近一年涨幅超45%。