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單(dān)囙(yīn)子(zi)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季(ji)度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)(yu)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大(da)單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角(jiao)度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是(shi)预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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白银跟(gen)随黄金趋势向上，谨慎(shen)看多弹性。白(bai)银在(zai) 6 月初实现突破(po)式补涨，金银比(bi)值(zhi)回(hui)落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分(fen)。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期(qi)下的弱需求叙事始终(zhong)压制 白银工业(ye)弹性(xing)，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空(kong)冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄(zhai)，光伏用银(yin)下行拐点初现，而货币属性(xing)偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配(pei)置性(xing)投资需求。白银跟随黄金趋势向上(shang)，但(dan)谨(jin)慎(shen)看多弹性，配置思路上优(you)先级(ji)低于黄金，交易思路上关(guan)注阶段性风险偏好回升 时的(de)多头机会。

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