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隨(suí)(sui)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業(ye)績的月份之一，市場(chǎng)(chang)將(jiāng)更加註(zhu)重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)(qi)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工(gong)、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)、化工、有色等資源(yuan)品闆塊。

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3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前(qian)，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶回落趋(qu)势，08估(gu)值相对(dui)偏(pian)低。然而(er)，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议(yi)在08合约逐步(bu)进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行(xing)，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差(cha)修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡(dan)季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同(tong)理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的(de)淡旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对确定性考量(liang)，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当(dang)前价(jia)差水平仍(reng)存(cun)约(yue)200-400点空间。

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