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今年以来🍓👜🥝，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥾，今年进一步攀升至5%💓🥾💔🎒。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥑。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👄🩲，对市场上涨构成的一定压力😈。按照我们中期策略的观点💞，一旦在某种因素推动下💘🥾，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍆，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👛🍎💯🍎，一旦发生👚，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🧡👡🧄，指数有望持续上行🥕🩱🍌👗，当时空间最大💛🩳🍍🎒、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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具体来(lai)看，饮(yin)料(liao)乳品受益(yi)于旺季消费回暖(nuan)，生鲜(xian)乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保(bao)持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较(jiao)一季(ji)度明显(xian)抬升，扫地机器(qi)人等(deng)智能(neng)家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智(zhi)能卫浴、定(ding)制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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