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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去(qu)年(nian)3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀(pan)升(sheng)至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个(ge)人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们(men)中期策略的观点(dian)，一旦在某(mou)种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏(kui)赎回压力(li)缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这(zhe)种(zhong)情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为(wei)进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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构造抱团基金组合可(ke)以帮助我们实时监(jian)控基金抱团程度。具体来说，我们通过(guo)分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团(tuan)基金截面收益的标准差，如果抱团基金(jin)组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局💕。从基本面的角度来看😠👜💞，财政指数的发力和消费的韧性💟🩲🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎🍇。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍄🧄💝，资产荒趋势依然存在。上半年💝🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊🩰😈👡，进一步积累了今年的赚钱效应💔🥒🍍，这为指数后续突破上行👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励。本次(ci)回购股份金额不(bu)低于3，500万元且不超(chao)过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比🍉，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元🥔。