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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列(lie)冲突影响(xiang)，市场(chang)放量下跌。风格上小盘股领跌。板块上，有色金属、石油石化、医药板(ban)块领涨，食品饮料、计算机、建材板块领跌。

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Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布(bu)尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治(zhi)冲突(tu)升级，投资者就会(hui)转向黄金等避险资产。” 据他称，投资者(zhe)可能还(hai)会扩大投资范围，转向(xiang)白银。

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进一步消(xiao)息显示，伊朗***革(ge)命卫队计划14日晚袭击以色列境内(nei)的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称(cheng)，以色列当晚已进入(ru)“前所未有(you)的紧急状态(tai)”。15日凌晨(chen)，以色列方面公布的最新(xin)消息显(xian)示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人(ren)死亡。

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3、 小(xiao)结：本周(zhou)原糖仍在释放未来(lai)供(gong)应增(zeng)加预期带来的压力。消息(xi)方面并无新的素(su)材，市场仍较为关注巴 西生(sheng)产进度；北半球方面今年季风雨充沛，目前印度(du)、泰国(guo)两大主产国25/26榨季均维(wei)持增产预期。预计原 糖仍将延(yan)续弱势(shi)格局。另外，近期地缘局势紧张(zhang)，引发的宏观波(bo)动也需给与关注。

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1、建议在6~8月的半年报季🩲🍏，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👚🩳🍄🥝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍑。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🤍🥬💋🥾、光模块🥬💝👗、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👗，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💖💌；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👚🩱，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍇。

2、近十年，招(zhao)商銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)224.14%，也昰(shì)(shi)唯一一傢(jiā)漲幅超(chao)過(guò)(guo)200%的銀行股。衕(tòng)期，“中辳(nóng)工建交”五(wu)大行均實(shí)現(xiàn)(xian)股(gu)價(jià)繙(fān)(fan)倍，成都銀行、寧(níng)波銀行、南(nan)京銀行、江(jiang)囌(sū)銀行(xing)咊(hé)杭州銀行也實現十(shi)年繙倍。