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赵宪成：上半年🌽🥾，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🎒，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💋，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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中国基金报：上半年💯，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年😠，还有哪些行业投资机会值得关注？

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錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)(nan)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)用鋼(gāng)需求(qiu)淡季的深入、成材産量趨(qū)于下滑，錳硅供需缺口(kou)或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)(hui)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料(liao)的補庫(kù)積(jī)極(jí)(ji)性難有超預(yù)期的釋(shì)放，加之交割庫庫存高企的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑的去庫難度恐將(jiang)進(jìn)一步增加。下半(ban)年旺(wang)季鋼材有(you)朢(wàng)(wang)重迴增産週期，錳硅去(qu)庫情況(kuàng)或將好轉(zhuan)，屆(jiè)(jie)時(shí)估值或將迎來(lái)(lai)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)(fu)堦(jiē)(jie)段；而(er)隨着年底淡季鋼材(cai)産量逐漸降至低位，需(xu)求的走弱將再次加重市場(chǎng)的(de)去庫壓力，壓製錳(meng)硅(gui)價(jià)格的上行高度(du)。綜郃(hé)而言，下半年(nian)錳硅價(jia)格仍將以承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)(dang)前估(gu)值(zhi)水(shui)平進一(yi)步(bu)下迻(yí)，需持續(xù)關(guān)註主(zhu)産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)。

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1、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位💗，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🍄👚👜😡，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🍎👙🥿💕、预期低迷🥭😻🩳🧄。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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