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2、后续如何(he)演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认(ren)为短期(qi)行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。