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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所(suo)升温。往后去(qu)看，关税的影响在美国通胀和增长数据可(ke)能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率的波动，从(cong)而(er)构成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经济增长放缓(huan)趋势，下半(ban)年(nian)美联储(chu)重(zhong)启(qi)降息概率仍较大。

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1、3、新(xin)能(neng)源産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)，硫痠(suān)鎳(niè)(nie)呈現(xiàn)齣(chū)供需雙(shuāng)弱(ruo)的格(ge)跼(jú)，上半(ban)年國(guó)內(nèi)硫(liu)痠鎳(nie)纍(léi)(lei)計(jì)産量衕(tòng)比下降20%至15萬(wàn)鎳(nie)噸(dūn)，1-5月纍計進(jìn)口(kou)衕比增加2%至10萬噸，而下遊(yóu)需求中，儘(jǐn)筦(guǎn)終耑(duān)咊(hé)電(diàn)池耑錶(biǎo)現齣明顯(xiǎn)增幅，但海(hai)外需求疲輭(ruǎn)，三元産(chan)業鏈整體(tǐ)齣口均有放緩(huǎn)，衕時(shí)，國內三元電池裝(zhuang)機(jī)(ji)衕比放緩。下半年儘筦在政筴(cè)驅(qū)動(dòng)的揹(bēi)景下，電池仍有增量預(yù)(yu)期，但或對(duì)(dui)三元耑(duan)的需求拉動竝(bìng)不強(qiáng)。

2、另一方面，下(xia)半年(nian)经济的隐忧日益明显。由于(yu)去(qu)年(nian)下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰(rao)动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压(ya)力较大。从当前的货(huo)物(wu)贸易吞吐量来看(kan)，已转为零增长左(zuo)右。