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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🩱💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🍋🍆、家电💔🥑🍑🥔💖、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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分行业来看(kan)，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银(yin)行、建筑装(zhuang)饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水(shui)平较低，其中银行的估值水(shui)平处于末位。

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田希(xi)矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資(zi)金(jin)流入等(deng)囙(yīn)素(su)共衕(tòng)助力，上(shang)半(ban)年港股市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)(xian)著(zhu)的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)(yi)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)(yue)50%，科技方(fang)曏(xiang)漲幅近30%，以及(ji)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月(yue)受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)(bang)等(deng)政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成(cheng)“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)(hui)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨🥦，主要是ETF规模维持上涨趋势👿🩱💞👜。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。

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1、自2023年下半年以来😈，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🌽👙，2023年初全面注册制实施后👚👅，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”🥿。

2、机构(gou)分析认为，新股(gu)板块结构性轮动活(huo)跃(yue)特征较为显著，估值性价比突出的低位(wei)主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较(jiao)高。6月末7月初，流动性和业(ye)绩扰动或略(lve)有加剧，建(jian)议灵活择机应对。