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一(yi)是释放了内需潜(qian)力。消费品以旧换新政策拉动了相关商品销售较快(kuai)增长。5月份，限额以(yi)上单(dan)位商品零售额中，家用电器和音像器(qi)材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具(ju)类商品零售额同比(bi)增长(zhang)25.6%-53%之间，速(su)度非常(chang)快(kuai)，合计拉动社会消费品(pin)零售总额增长1.9个(ge)百分点。设备更新投(tou)资的带动(dong)作(zuo)用也在持续显现，前5个月设备工器具购置投(tou)资增(zeng)长17.3%，拉动(dong)全部投资增长2.3个百(bai)分点，对投资增长的贡献(xian)率达到63.6%。

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卡尼还将寻求拉近加拿大与 G7 中其他五个非美国国家的关系。英国首相基尔・斯塔默周六在渥太华会见卡尼时表示，英国将寻求重启与加拿大的贸易谈判。两位领导人一起观看了冰球比赛 —— 卡尼最喜爱的埃德蒙顿油人队正在参加斯坦利杯决赛。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)(xiang)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)： 1）美股、A股(gu)咊(hé)港股方麵(miàn)(mian)，地緣(yuán)衝(chong)擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)(jun)工、大(da)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益(yi)。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油(you)運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推(tui)動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)(bo)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)(shi)下，年內(nèi)金價或(huo)仍(reng)有新高可能。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%👝👢🍅，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🤍💖🥾；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🧅👗👅，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松🥭🩱👞，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🌽。由于A股较港股散户投资者占比更高😠🧄，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整😈🥝，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍍。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🍈🍋🥝🍎、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍎🥬，14/11央行意外降息开启牛市行情后😈👠👛🍈，15年上半年货币宽松力度进一步增大💖💝🍈，央行2、4月两次降准，3😠😻🍈、5月两次降息💌🍑；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥝🥒，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍑😡🧅🍇，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🧅👡。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍈🍎👢。（2）19年初内外部环境转好👘🥦💞，宽货币+宽信用💔🤬，流动性宽松推动A股强势反弹👿🍊🥻🥦。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🩲，进入2019年👄，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍇💛；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💛，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🤍👢💝，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍅👿，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👝🥕💕👞👗，即降准降息的节奏和力度🩲🍏👝😻🤍。

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