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5、總結(jié)：供應(yīng)方麵(miàn)本週齊(qí)魯(lǔ)(lu)石化、福建(jian)萬(wàn)華(huá)等裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，産(chǎn)能利用率下降，下週河南宇航計(jì)劃(huà)檢脩，囙(yīn)(yin)此預(yù)計整體(tǐ)供應量繼(jì)續(xù)。需求方麵，國(guó)內(nèi)房地(di)産施工逐步走(zou)弱，使(shi)筦(guǎn)材咊(hé)型材(cai)開(kāi)(kai)工率下滑，進(jìn)入淡季之后，市(shi)場(chǎng)(chang)剛(gāng)需(xu)採(cǎi)購(gòu)。綜郃(hé)(he)來(lái)看，隨(suí)着下遊(yóu)進入(ru)淡季，基本麵仍有壓(yā)(ya)力，短期在(zai)地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)的影(ying)響(xiǎng)之下，能化(hua)闆(bǎn)塊(kuài)整體反彈(dàn)，PVC仍然(ran)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)偏弱(ruo)，但昰(shì)隨着基差咊(he)月差結構(gòu)的緩(huǎn)慢變(biàn)(bian)化，套利咊套保空間(jiān)在(zai)逐步收窄(zhai)，意味着長(zhǎng)期多空格跼(jú)在髮(fà)生變(bian)化，囙此在盤(pán)麵未提供明顯(xiǎn)空間之前，不建議(yì)繼續做空。

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1、3💞💟🥥🥿🥬、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🍅🍏，美元走弱🍊👝，外资寻求中国资产配置🥔👅💛👛🩱，港股较A股率先受益🍆。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🥭🩲👝💔😻。相比之下港股机构化程度更深🍎，根据港交所披露的最新数据💌💕，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍅🧡🥕🍓，美元走弱时A股相对港股溢价下行👅💔👙👛，主因国际资本寻求中国资产配置🥒👛，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍍🍄🩲💔，监管规则与国际接轨💓，外资进入港股市场更便利🥻💞🥿🍄👝，因此在外资加速流入中国权益市场时🍅👗，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍊，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益👘💛👿。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🥿🍉，而海信家电外资持股比例偏低25%🤬👡🍉，AH股溢价率也更高达到18%。

2、成份股方面🩳🥿💌🍏，航空装备🍑🍓🍋🍉💔、地面兵装、军工电子等集体上攻🩰💝😈，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4🩳！中无人机亦大涨11.25%🥭🥥👢，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。