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“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注(zhu)创新药，TMT、电子等领域的基金(jin)也纷纷配置创新药股，这(zhe)种情况(kuang)前所未见。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记(ji)者感慨，创新药板块历经三(san)年蛰伏(fu)，终于迎来了向(xiang)上的拐点(dian)。

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1、宏观。海(hai)外方面，美国5月CPI表现(xian)超(chao)预期降温，CPI同比上涨2.4%，略(lve)低于预期的2.5%，但高于4月的(de)2.3%；核心(xin)CPI同比持(chi)平于2.8%，未达(da)预期(qi)2.9%。美(mei)国5月PPI同比 2.6%，持平与预期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平，低于预期和前值 3.1%。通胀超预期降温后(hou)，面对美债发行压力(li)，特朗(lang)普(pu)再(zai)次敦促美联储降息(xi)。下周美联储将(jiang)召开6月议息会议，不降息在预期之内，市场更加关注(zhu)美联储关于下半(ban)年通胀和货币政策表(biao)态。国内方面，中国(guo)5月(yue)CPI同比降0.1%，环比由增转降，PPI同比降幅扩大至3.3%；中国5月按美元计出口同比增长4.8%，进口下降3.4%。。

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6月13日，人(ren)力資源咊(hé)社會(huì)保障部公佈(bù)2025年一(yi)季度全國(guó)企業(yè)年金數(shù)據(jù)。截至一季度末，企業(ye)年(nian)金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)(wan)億(yì)元，投(tou)資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，近三年(nian)纍計(jì)收益率爲(wèi)7.46%。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💘，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😈👄👚👡。