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2025年6月16日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌互现。SC原(yuan)油涨超7%，棕(zong)榈(lv)油涨超4%，燃料油涨超(chao)3%，豆油涨近3%，菜油、焦煤、液(ye)化(hua)石油气（LPG）、豆二涨超1%；跌幅方面，烧碱、集运欧线、20号胶、乙二醇(chun)（EG）跌超1%。

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银(yin)河证券策略分析师杨超认为，中长期来看，原油(you)价格可能(neng)仍然震荡(dang)偏弱。欧佩克(ke)+宣布(bu)7月增产，核心产油国释放产能，供(gong)应增量显著，需求端增速放缓。而地缘风险溢价(jia)难以持久，若主(zhu)要航道未被封锁，冲突对供给冲(chong)击有限，溢价将回吐。

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随着百年变局加速演进🍏，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🎒，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🥻🍄，国防军工板块或已进入击球区间🥦。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍌🥝。

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1、印度(du)也將(jiāng)公佈(bù) 5 月貿(mào)易數(shù)據(jù)，新加坡將公佈電(diàn)子齣(chū)口數據，馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)咊(hé)中(zhong)國(guó)(guo)檯(tái)灣(wān)地區(qū)將公佈(bu)整體(tǐ)齣口數(shu)據。這(zhè)(zhe)些數據將(jiang)凸顯(xiǎn)全毬(qiú)貿易在過(guò)去幾(jǐ)箇(gè)月的動(dòng)盪(dàng)(dang)，囙(yīn)(yin)爲(wèi)企業(yè)試(shì)圖(tú)在關(guān)稅(shuì)咊預(yù)期的客戶(hù)需求之間(jiān)取得平衡。

2、北美头部云厂(chang)商1Q25业绩多数超预期，资(zi)本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧(you)，AI基础设施投入持续性超(chao)预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋能云(yun)服务收入及利(li)润表现(xian)，AI应用商业(ye)价值有望(wang)释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修(xiu)，我们认为今年云厂商AI资(zi)本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关(guan)税政策(ce)下，由于(yu)海外通信板块厂商大多进行全球化布(bu)局，因此我们认为较大概率能够绕过(guo)关税较高的生产地，需要承担的关税(shui)有限；且企业(ye)大多(duo)定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下(xia)游(you)客户，因此我们判(pan)断关税对海外(wai)通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对(dui)需求(qiu)影响亦有限。