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1、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思(si)维。短期(qi)高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过(guo)两波(bo)较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表(biao)现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升(sheng)或具备后续(xu)催化的板块】具备(bei)关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差(cha)性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期(qi)波动风险(xian)。胜率方向，结(jie)合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显(xian)涨(zhang)价的存(cun)储(chu)、小金属。

2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🌽🧡，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩💯🤍，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低👿。