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相比2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市场从(cong)估值上(shang)来看可(ke)能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降(jiang)息(xi)，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切(qie)向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产(chan)品(pin)形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望(wang)接(jie)力创新药和新消(xiao)费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻找结构性机(ji)会的重心。

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中光学3月3日在互动平台表示💖👝🥥，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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2024年，公司营业收(shou)入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母(mu)净利润为9671.51万元，同比增长150.15%。

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时间序列上来看🥔🩰😡🥦，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🥾🥕🍏。近一个季度看💯，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🍄，Alpha环境一般😻💟🥭🍏。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

2、昂利康2024年年报显示，全(quan)年实现营收(shou)15.38亿元(yuan)，同比(bi)下降5.41%；归属于母(mu)公司所有者的净(jing)利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆(fan))