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后续如何(he)演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为(wei)短期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率(lv)咊(hé)波動率交易的(de)理解(jie)仍有(you)欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然(ran)的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短期(qi)而言，我們(men)(men)在(zai)短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期而(er)言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對(dui)弱美元週(zhou)期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

2、从中长期角度🥕👿，我们建议以周期为轴，供需为锚👗💖。关注新科技周期下💞，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👄、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💛👿🥒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👠，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💯🍅💓💟、风电🩲🍋、储能、氢能🍎👅💘、核电）🍇👘，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩲🍅💗。