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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥿，红利底仓+小盘成长🥥🍏🍎🥾。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👚👙，前端的收入和利润难以保证💞，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩲🧡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🌽🍄，自由现金流释放加速的电信运营商💞👗。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👞🩱🥕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👙🥥💞，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧡👜，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👄👙💞、半导体设备、芯片）👛、信息化（数据库、操作系统）👚🍈🥾💓、能源化工（新疆煤化工+新材料）🤬💗、通信（算力服务+卫星通信）。

2、根据指数编制规则，深证成指👙🧄🥭🧡🧅、创业板指🩰、深证100💗、创业板50指数将实施样本定期调整。本次调整于今日（6月16日）正式实施。其中💗，深证成指💟👄👡💗🧡、创业板指🍉🥬🍄、深证100指数😻🍇🍎、创业板50指数样本股调整的数量分别为20只🥝、8只、3只、5只。