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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍌🥥，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💔🥥；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍈🎒💖🍈；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱😠，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🥝💝🍉，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥾🍌🥻。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续😈🍍🍍🍇。

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当下投资者仍应谨慎🥬，勿在情绪高点盲目追高👝💋💯💘🥥。配置上看好三条主线：一是黄金🩰🥔👢👝💝、稀土🍇🥻🍋、核电设备等安全资产👅，建议适度配置并密切关注政策节奏🥥💖👘🥑；二是恒生科技指数🥝、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🥦🍈💕，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红😻💯、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置👜。

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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说🎒💓💛，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期🥝💞，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”👠🍑。以前都需要大手笔收购公司🎒🥥，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低👠，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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多角度把握金融科技机会，建议重点关注金(jin)融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面(mian)覆(fu)盖(gai)了AI应用、互联网券(quan)商、华为鸿蒙、金融IT、信创等热门主题。截至5月31日(ri)，金融科技ETF（159851）最新规(gui)模超41亿元，近6月(yue)日均成交额超5亿元，规模、流(liu)动(dong)性优(you)势突出！

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1、为什么(me)要削减一个比以往任何时候都更需要的受欢迎项目？这似乎是**对高校更广泛(fan)攻击的(de)一部分。高(gao)级官员(yuan)毫不(bu)掩(yan)饰他们对高(gao)等教育的蔑视。想(xiang)想副总统(tong) JD・万(wan)斯 2021 年在全国保守主(zhu)义会议上的演讲(jiang)，标题是 “大学是敌人”。“大学传递的不是知识和真理，而(er)是欺骗和谎言，” 他宣(xuan)称。他说，鼓励年轻人承担(dan)债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的，并总结道：“我们必须摆脱这种心态(tai)，即在美国(guo)过上美(mei)好生活的唯一方式、我(wo)们的孩子成功的唯(wei)一(yi)方式，就(jiu)是去一(yi)所四年制大学，在那里人们会(hui)学会憎恨自己的国(guo)家，并在这个过程中背负大(da)量债务。”

2、以這(zhè)樣(yàng)的視(shì)角看待短期休整，區(qū)域衝(chōng)突隻昰(shì)觸(chù)(chu)髮(fà)囙(yīn)(yin)素，休整的覈(hé)心還(hái)昰結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)行情已縯(yǎn)繹(yì)(yi)至低性價(jià)比(bi)區域。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)樂(lè)觀(guān)預(yù)(yu)期髮酵至高位(wei)，短期投資者增量買(mǎi)入的意願(yuàn)下降。衕(tòng)時(shí)新消費后線(xiàn)標(biāo)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)已擴(kuò)散至高位。短期市(shi)場(chǎng)內(nèi)(nei)在(zai)穩(wěn)定(ding)性本就(jiu)下降，借區域衝突順(shùn)勢(shì)(shi)休整。