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港股生物医药B类股走高，北海康成涨超23%，心玮医(yi)疗涨超(chao)13%，歌礼制药涨11.86%，云顶新耀、欧康(kang)维视生(sheng)物涨近7%。

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建议在6~8月(yue)的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自(zi)下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍(bian)下行可能催(cui)生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積(ji)更大。以申萬(wàn)一級(jí)(ji)行業(yè)相較(jiào)(jiao)全 A 有超額(é)收益的(de)比例衡量，第一輪行情聚焦于(yu)算力咊(hé)(he)人形機(jī)器人(ren)，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超(chao)跌反彈(dàn)中，存(cun)量資金(jin)在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)(kuan)。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级😻🍊。2025年6月11-12日🥝🍇💟😡，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🤬💌🍎，深入探讨 AI 技术产业化路径👡🎒。大会期间🍋💟，火山引擎发布了豆包大模型1.6🩱🍑、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥿💕👚🍅，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥒🥒💕，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👛💕👅。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👠💟，全力助推Agent开发与应用💖💟，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、短期事件引(yin)发的下跌或为投资(zi)者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是(shi)决定(ding)市场走势的主(zhu)要因素。结构上，国(guo)内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上(shang)，除TMT之外(wai)，也(ye)可重(zhong)视军工、创新药等板块的配置机会。