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同日🍋🥝，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记🥝、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理🍑🍄，资料显示🥿🤍🍌🧅🍏，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长🍍，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记🍇🌽💘、董事🥝、总经理🍈💔。

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整体(ti)看，1-4月工(gong)业(ye)企(qi)业盈(ying)利有所(suo)改善，但5、6月随(sui)着出口增速的(de)收窄，盈(ying)利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季(ji)度行业中观(guan)景气(qi)度等维度，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河證券建議(yì)投(tou)資者，中期維(wéi)度下（7月至8月）半年報(bào)依然昰(shì)(shi)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露(lu)期建議關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較(jiào)高(gao)的(de)方曏(xiǎng)。而短(duan)線(xiàn)交易則(zé)需關(guan)註成交額(é)(e)，隻要流動(dòng)性昰充(chong)沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方曏可能保持更(geng)高的(de)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看🧅💋👢，财政指数的发力和消费的韧性💝🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👝🥝👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😻🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳💗💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬🍎。