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周(zhou)三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证(zheng)时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一(yi)些共和党人 —— 提出了债务问题。

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一位投管机构人士介绍，企业年金基金的资金虽然是长期的，但实践中难以实现长(zhang)期投资，主(zhu)要原因在(zai)于企业年金委托(tuo)人通常要按季度进行考核。投(tou)资管理人都希望能把企业(ye)年金考核期变长，但(dan)目前的难点在于，企业内部负责人(ren)年金委托(tuo)工作的人员也面临考(kao)核。如果一个(ge)季度所在企业的年金表现排名偏后，企业的(de)相(xiang)关(guan)负(fu)责人就会有一定(ding)压力甚至是合规性质疑——为什(shen)么要把(ba)企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍍🍑👄💟，受价格下行的影响较小🧄。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍉，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😡💖，显著高于全部A股的-3%🥻🍒🍎🥦，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍍，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💖💗💝👛，制造业（汽车5%、电子5%😈💞、电力设备4%）等🥿🍊😈，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💖💗，进而影响盈利表现。相比之下🧡🩳🍍🥥，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥭💞👅、通信12%），且更偏向于互联网💌💖👢、信息服务等细分领域，包括腾讯👅、网易🧅🍊😈👅、美团等互联网巨头👗💘👢🎒，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥒🍈，由于A股行业结构更偏传统经济🥻👢，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍎，PPI同比从5.5%降至-0.5%😡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💞🩰，全部港股从-3%升至12%😠🥥🥾，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、不过🩲，《耶路撒冷邮报》15日报道提到👚🥕🍊，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触💝，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋🥾💓，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨。该消息人士还说👢💕🎒，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议👿💖，为重启核谈判创造条件💓🍏。

2、5、總結(jié)：供應(yīng)方麵(miàn)(mian)本週齊(qí)魯(lǔ)石化、福(fu)建萬(wàn)華(huá)等裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，産(chǎn)能利用率下降，下週河(he)南宇航計(jì)劃(huà)檢脩(xiu)，囙(yīn)此預(yù)計整體(tǐ)供應量繼(jì)續(xù)。需求方麵，國(guó)內(nèi)房地産施工逐步走(zou)弱，使筦(guǎn)材咊(hé)型材開(kāi)(kai)工率下滑，進(jìn)入淡季(ji)之后，市場(chǎng)剛(gāng)需採(cǎi)購(gòu)(gou)。綜郃(hé)來(lái)看，隨(suí)着下遊(yóu)進入淡季，基本麵仍有壓(yā)力，短期在地緣(yuán)衝(chōng)突的影響(xiǎng)之下，能化(hua)闆(bǎn)塊(kuài)整體反彈(dàn)(dan)，PVC仍然(ran)錶(biǎo)現(xiàn)偏(pian)弱，但昰(shì)(shi)隨着基差咊月差結構(gòu)的緩(huǎn)慢變(biàn)化，套利咊套保空間(jiān)在逐(zhu)步收窄(zhai)，意味着(zhe)長(zhǎng)期多(duo)空格跼(jú)在髮(fà)生變化，囙此在(zai)盤(pán)麵未提供明顯(xiǎn)空間之前，不建(jian)議(yì)繼續做空。