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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💗，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍇，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间😠👞🤬，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👗，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍍😈🍓🍉，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍋🍅💝🍍💓，ETF资金出现止盈👛，股票型ETF资金整体呈现净流出🍌🍈😈，科创板🥾、中小盘为ETF净流出主要方向。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😈🥕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👛👝🍋💔，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💟👡，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👛😈，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👠；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👚🍊、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍉💌，7月中报业绩期🎒🍇🍒🥭、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下👚🩰，于 2025 年 12 月降息 50bp💋😡；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍏🩰💔👙，运行区间或在 90-102。

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1、成份股方面，肥料、氟化工(gong)、合成(cheng)树脂等板块(kuai)部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫(wei)星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、目前🥭🎒，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室🌽🥦🥕、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点👿👢。“企业🥬🍓、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家💛😻🍓🥿💟、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率🍏💕。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。