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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥻🥔🍓，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💓，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💝👗。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👿，此外有色金属、煤炭💞、化工💔👿🥦👚、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👗🍈🥕💯。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧡，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧡🥝💖🥕🥔，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍈💕，有望相对港股走强，但短期概率不大🧡🩲。此外，关注美联储降息预期🍋👠，若降息时点持续延后🍎🥭😈🍅，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍉🤍。

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建议在6~8月的(de)半年(nian)报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链(lian)（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值(zhi)得重点关注；应(ying)用环节(jie)需要持(chi)续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具等产品；2）港(gang)股步入(ru)自下而(er)上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风(feng)港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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小米重磅新品即将问世🧅🥑💕，有望为小米集团-W走势注入新的动力💋。摩根士丹利此前研报指出👚🌽，受强劲收入和利润率推动，小米2025年第一季毛利较该行预测高出10%💛🥻🍎🍏，成本综效推动营业利润比该行预期高出33%💓💔🎒💗。对于即将上市的YU7🎒🍅🍑💗👠，摩根士丹利认为可能是推动股价上涨的关键因素🤬，并预计其平均售价可能会高于SU7🥿。

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1、——软件漏洞带来的风险：不法分子可能通过编写恶意代码💓🍈👄🍅，利用软件漏洞入侵终端，自动收集个人数据并上传。同时🍒💝🥿🥭，一些软件过度索要定位、通讯录权限却缺乏必要的保护手段🎒，可能导致敏感信息泄露🤬🍅。个别恶意软件一旦被植入重要部位😠🥑👿，还会干扰通信系统🥕👄🩰、交通管制等关键设施，危害国家安全。

2、此外，大消费💯🥥💋🤍、大科技题材普遍走低💟。其中🥒，白酒股深度回调🥬，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🍋💖🍋，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入🍉💛🍊。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观🥒🥾💗👞。