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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)(ji)來(lái)(lai)看，第二輪行情的輪動麵積更(geng)大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全(quan) A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行(xing)情聚焦(jiao)于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn)(jin) 45.2%；第二輪超跌反(fan)彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)(shui)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例(li)超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)(wei)顯(xiǎn)(xian)著搨(tà)寬(kuān)。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长💋👚，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存💞🥿🎒。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待💌👛，食饮消费结构升级仍具潜力🥾。

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1、新(xin)消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概(gai)念扩散板块布(bu)局(ju)。一方面是轻松生活，包括各(ge)类代理(li)外(wai)包、个性化定制(zhi)高效(xiao)服、餐预制菜、连锁(suo)品(pin)牌杂货店等细分领域；另(ling)一方(fang)面是情绪消费，包括缓压治愈、精品(pin)创意、情感陪伴、社交体验、品(pin)牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地(di)方美食(shi)、中式(shi)快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服(fu)装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性(xing)。如果(guo)对(dui)国内新消费板块(kuai)的全球领先(xian)优势进行刻画(hua)，则2020年该指标见底后(hou)脉冲向上，功(gong)能性服饰(shi)、小(xiao)家(jia)电、体育和(he)户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸(mao)易不可替(ti)代(dai)性在新世纪以来(lai)逐(zhu)步(bu)走强，服务机器人(ren)、宠物(wu)食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程(cheng)度(du)较小，内需可进、外需可守。

2、我(wo)們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)(gou)牛(niu)，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期(qi)科技超(chao)跌(die)反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)(tuo)調(diào)整(zheng)波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)(ceng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突(tu)破空(kong)間(jiān)。