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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械(xie)销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公用事(shi)业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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美国(guo)5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长(zhang)2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月(yue)率录得0.2%，市场预期持(chi)平(ping)于0.1%。

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2、在本月底結(jié)(jie)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利(li)亞(yà)(ya)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。