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众议院和(he)参议院的共和(he)党人还达成了一项协议，修改联邦对(dui)州和地方税扣除的(de)上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年(nian)，而非 10 年。

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1、具体来看，饮(yin)料乳品受益(yi)于旺季消费回(hui)暖(nuan)，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅(fu)扩(kuo)大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产(chan)端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家(jia)电受(shou)益于“以旧(jiu)换新”加力扩(kuo)围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像(xiang)器(qi)材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提(ti)振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口(kou)在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域(yu)增(zeng)速有(you)望改善(shan) 。

2、结(jie)合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持(chi)续；算力需求(qiu)持(chi)续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上(shang)、5月集成电(dian)路产量及出(chu)口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手(shou)机(ji)出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户(hu)渗(shen)透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比(bi)增幅持续(xu)扩大，运营(ying)商(shang)盈利有(you)望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。