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相比2014年底和2019年初🩲🥒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍌，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👿🍏，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍓🥾👡👝👿。近期🧄，YU7大热、欧洲延缓停售油车💟🤬，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶😠🍉🧡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥻👄👚👜。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😠。

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因子行业内表现(xian)，本(ben)周，基(ji)本面因子在各行业表(biao)现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值(zhi)类(lei)因子(zi)中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正收益明显。残差(cha)波动率(lv)因子和(he)流动性因子在非银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期(qi)联储降息预期提升、人(ren)民币汇率升(sheng)值及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边际推升风险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主动权益(yi)公募(mu)新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资金(jin)快(kuai)速跟随，此(ci)外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资(zi)金(jin)入市进程也可能有所提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量。

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2、6月(yue)29日，中国(guo)首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资(zi)源优势，推动脑(nao)机接口创新资源集聚、技术产业(ye)协同发展(zhan)，培育具(ju)有国际影响力(li)的未来产业集群。