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从轮动面积来看，第二轮行情的(de)轮动面积更大。以申万(wan)一级行业相较(jiao)全 A 有超(chao)额收(shou)益的比例衡量，第一轮行情聚焦于(yu)算力和人形机(ji)器人，超额(e)收益行业比例仅 45.2%；第(di)二轮超跌反(fan)弹中，存量资金在反关税、军工、新(xin)消费、创新药等方向(xiang)轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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比如，沪深300指数中信息技术(shu)行业样本数量增(zeng)加2只，权重上升0.18%。中(zhong)证500指数中信(xin)息技术行业样本(ben)数量增加12只，权重上升1.82%；通信服务行(xing)业样(yang)本数(shu)增加(jia)2只，权重上升0.27%。中证1000指数中(zhong)，工业行业(ye)样(yang)本数量增(zeng)加10只，权重上升1.06%；可选消(xiao)费行业样本(ben)数量增加5只(zhi)，权重上升0.93%。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只(zhi)、124只、343只，权重(zhong)分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%🥝，环比下降0.4%；全国工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比下降0.6%。1-5月份👚🥒，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%👙🥻🧅。

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1、今天（6月16日）上午10时(shi)，国务院新闻办召开(kai)新(xin)闻发(fa)布会，国家统计局介绍了5月份国民(min)经济运行(xing)情况。相(xiang)关负责人表示，随着(zhe)我国加紧实施更加积极有为的宏观政策，5月份，国民经济顶住压(ya)力平稳运行，生产需(xu)求(qiu)稳定增长，就业形势总体稳定(ding)，新动能成长壮大，高(gao)质量发展向优向新。

2、維(wéi)持(chi)年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)(rong)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)(ling)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通(tong)脹，權(quán)益資産(chǎn)在流(liu)動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)(huan)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)(wen)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重(zhong)要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)(wu)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)(shi)物再通脹，實際(jì)利(li)率下行與(yǔ)(yu)資産價格上行(xing)**借貸(dài)需(xu)求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的(de)金螎市場進(jìn)入實(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性(xing)寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚(shang)未迴(huí)歸(guī)，紅利資(zi)産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分(fen)紅能力佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。牛市上下半場的(de)切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底(di)倉+小盤成長的啞鈴型(xing)配寘思路(lu)。