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2、分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联(lian)储降息预期影响港股(gu)表现。20年(nian)末至21年(nian)初(chu)核心资产行情(qing)进入白热化，尤其(qi)港股表(biao)现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春(chun)节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源(yuan)和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响(xiang)，同(tong)样涨(zhang)幅居前，AH溢价指(zhi)数从(cong)130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩(ji)的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。