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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行(xing)业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星通信）。

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