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5、国际市场方面：经济增速预期下调👜🍌，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响😡🍒，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍓🤬💛，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🎒🩱🍊，2025/26年度全球棉花产量同比下降😻，需求同比增加🧡，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🥥👘。需求端👚💗👗🍅，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🩰💔🍇、“对等关税”仍然存在等影响下👚，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行👝👘🍒。美国方面🍇🥬，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🍏，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🍆🥑👙，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🍍🧅，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看💗👛👅，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💘🍑，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🍈🍇💋。展望未来🥾🥕👗，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🤍、美国对外关税谈判进度如何😈🧄🥥、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🥒👅🧅🧅。综合来看💟💞，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限👡👄，整体仍以区间运行来看😻🤬👅💘🥻，关注宏观及天气扰动。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🩱。

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1、一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)(jin)入軍(jūn)(jun)費(fèi)高增(zeng)週期。以美(mei)國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)(yu)算突破(po)1萬(wàn)億(yì)美元(yuan)（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升🥬🥥💔，但是随着市场陷入震荡👞🍉🍉🧅🥕，又很快回到相对低迷的状态🤬👡👝👢。