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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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需求承(cheng)压体现(xian)在(zai)美国季节性需求难超预期，中国车(che)用能(neng)源转型持续(xu)拖累(lei)需求(qiu)，关税扰动下(xia)宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油(you)市场对(dui)炼厂开工(gong)率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带(dai)来的供应压力进一(yi)步放大，季节性旺季过后原油及成品(pin)油库存都可能面临较大压力。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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2、滬(hù)深300股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季(ji)度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收(shou)入(1.79%)。錶(biao)現較差的(de)囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。