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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背(bei)景下，前端(duan)的收入和利润(run)难以保证，但自由(you)现金(jin)流充沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其分红表现，也可以通过自(zi)由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳(wen)健的(de)白(bai)酒。③进(jin)攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流(liu)释放加速的电(dian)信(xin)运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1—5月份(fen)，房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)企業(yè)房屋施工麵(miàn)積(jī)(ji)625020萬(wàn)平方米，衕(tòng)(tong)比下降9.2%。其中，住宅施工麵積435354萬平方米，下降9.6%。房屋新開工麵積23184萬平方米，下降22.8%。其中，住宅新開工(gong)麵積17089萬平方米(mi)，下(xia)降21.4%。房屋(wu)竣(jun)工麵積18385萬平方(fang)米，下(xia)降17.3%。其中，住宅竣工麵積13337萬(wan)平(ping)方米，下降(jiang)17.6%。

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