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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍓🍋。红利方面，在通胀尚未回归🥭😻💗，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👛👿，但自由现金流充沛的企业🍈👡👚，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👝，关注盈利和分红稳健的银行👗💘😡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥕🍌🩲、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓😠💯。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👛💛💝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍍🩳🍇🍒，关注存量项目进入收获期👿🥑，自由现金流释放加速的电信运营商🌽💗💕。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👝🍌🍒🍏，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👜🍈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍇🤍，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🧅🥝👠、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍍🌽、操作系统）💯👚、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧅🍈、通信（算力服务+卫星通信）💓。

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東(dōng)吳(wú)證(zheng)券(quan)認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量(liang)、增量(liang)2箇(gè)方麵(miàn)利好(hao)金螎(rong)行業(yè)。存量上，①后檯(tái)(tai)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)(yu)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎(rong)産(chǎn)品箇性化(hua)與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘性(xing)，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資者數量增長(zhang)、用戶基數提陞，投螎資需求提陞，市場(chǎng)交投活躍(yuè)促進(jìn)存量業務邊(biān)際(jì)增長率提高。增量上，AI賦(fù)能(neng)下新興(xìng)(xing)産品及應(yīng)(ying)用應運(yùn)而生。

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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首(shou)要任(ren)务，2025年**工(gong)作报告也多次提及消费，强调(diao)实施(shi)提振(zhen)消费专项行动，多渠道(dao)促进居民增收。

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