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尽管关税带来的风险边(bian)际缓解，但产业链的(de)稳(wen)定性成为制约行业复(fu)苏(su)的首要(yao)问题。对全球布局的化工龙头来说，经(jing)营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美，本地制(zhi)造产品的销(xiao)售额份额约(yue)为90%（2024年美国销售额的80%来自本(ben)地(di)生产产品），在亚太地区(qu)以及南美(mei)、非洲和中东地区，本地制造比例约为80%，核心区域的全球化布局保证了连续(xu)化(hua)生(sheng)产及供应链(lian)稳(wen)定，因此关税政策变动对公司的直接影响(xiang)有限(xian)，但市场不确定性及(ji)下游汽车、消费等(deng)行业的(de)需求变化带来的(de)间接影响不可忽视，公司表示目前仍难(nan)以评估(gu)当(dang)前(qian)关税及反制对公司业(ye)务带来的全面影响。

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週日在以色列，數(shù)據(jù)可能顯(xiǎn)示(shi) 5 月通脹(zhàng)從(cóng)一箇(gè)月前的 3.6% 畧(lüè)微降至(zhi) 3.5%。在地區(qū)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)噁(ě)化的情況(kuàng)下，以色列央行已將(jiāng)利率維(wéi)(wei)持在 4.5% 超過(guò)一年。

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何杰表示，深(shen)圳已创(chuang)新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已(yi)开放股份(fen)制银行设立金(jin)融资产投资(zi)公司（AIC），通过AIC基金等形(xing)式，可(ke)与商业银行(xing)形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初(chu)创(chuang)型科技(ji)企业注(zhu)入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的(de)风险的权重计算，并争取把其他(ta)类型的银行也纳入试点范围。

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短期事件引发(fa)的下(xia)跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因(yin)仍是决定(ding)市(shi)场走(zou)势的主要因(yin)素。结构上，国(guo)内经济平稳(wen)运行，具备产(chan)业趋势支(zhi)撑、有基本面(mian)改善(shan)预期的科(ke)技成长板块成为有(you)望是支撑行情的结(jie)构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重(zhong)视军工、创新药等板块的配置机会。

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1、吃喝板块近期持(chi)续回调，但于当前位置(zhi)或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需(xu)相(xiang)关政策持续推出，行业复(fu)苏前(qian)景值得期(qi)待。虽然政策效(xiao)果传导需要时间，消费场景受限导致行业(ye)短期(qi)仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或(huo)已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面(mian)，经过前(qian)期的调(diao)整，食品饮(yin)料行(xing)业估值已处于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利能力，资金对行业的中(zhong)长期配置偏(pian)好(hao)或逐(zhu)步提升。

2、“伊朗咊(hé)以色列應(yīng)該(gāi)達(dá)(da)成協(xié)議(yì)，也將(jiāng)會(huì)達(da)成協議，就(jiu)像我促成印度咊巴基斯坦達(da)成協議那樣(yàng)，” 特朗普週日上午在 “真相社交” 平檯(tái)髮(fà)(fa)文(wen)稱(chēng)。他還(hái)提及塞爾(ěr)維(wéi)亞(yà)與(yǔ)(yu)科索沃、埃及與埃塞俄比亞之間(jiān)的長(zhǎng)期矛盾 —— 這(zhè)兩(liǎng)對(duì)衝(chōng)突均在他(ta)首箇(gè)任期內(nèi)激(ji)化。