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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业(ye)绩占优，美联(lian)储降息预期影响港(gang)股表现。20年末(mo)至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更(geng)为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年(nian)春(chun)节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得(de)全A全年上涨(zhang)9%，结构上电(dian)力设备领涨(zhang)，此外有(you)色(se)金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的25%，港(gang)股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之(zhi)一。当前来(lai)看，关注通胀回归(gui)的节奏和(he)幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大(da)。此外(wai)，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海(hai)外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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