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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💛😠🍉，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥬👞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥥💌，分别以25/3/20💯🥕😻、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩰，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍄🍓🧅🍄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥥，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍅👠🍏、电网设备🤬👞💌、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥑🧅🥑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👠🤍🥑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💋🧅、小金属🍒。

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本周上证50、沪深300、中证500、中(zhong)证1000指数期(qi)货主力(li)合约贴(tie)水率环比(bi)上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近(jin)半年的-0.03%环(huan)境变差。IH当(dang)月合约近(jin)一(yi)季度平均每(mei)周(zhou)基差变化(hua)-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境(jing)变(bian)差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相(xiang)比于近半(ban)年的-0.03%环境变差。

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本周市场各指数(shu)全面上涨，上证综指(zhi)上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价(jia)格(ge)回落。但在期(qi)权市场的某些领域，仍(reng)有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘(yuan)政治和宏观经济动(dong)荡进行布局。

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2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有(you)望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所(suo)改(gai)善，融(rong)资资金净流入规(gui)模(mo)扩大(da)。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资(zi)金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。