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我认为“懂”不是(shi)个绝(jue)对的概念，大概就是“毛估估懂”的意(yi)思(si)。懂不懂只有(you)自己才知道，任何别人都很(hen)难评价。比如说我觉得我懂(dong)通用电(dian)气（GE）的文化的(de)价值，但不懂的(de)人就会在其很便宜(yi)的时候把股票卖给我。

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6月27日晚，国内光芯片龙头(tou)仕佳光(guang)子发布公告称，正在筹划通过发行股份(fen)及支付现金(jin)的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配(pei)套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未(wei)最终确定，本(ben)次(ci)交易预计构成关联(lian)交易，但不(bu)会导(dao)致公(gong)司实际(ji)控制人发生变更。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策(ce)的(de)支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、周五盘中👘😡💝，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落。但当天早些时候，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示🍍👗，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议🩰，消息传出后市场上扬。

2、近期，A股新股市场保持活跃态势🍓👡🍋🍎。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%👢🥾，次日继续上涨接近20%🍏😻💋👜。