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從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一(yi)輪行情的輪(lun)動高度(du)更高。統(tǒng)計(jì)相(xiang)對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)(chu)超額(é)收益(yi)的行業(yè)，這(zhè)些行業(ye)的平均超額收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)(bie)達(da) 41%、33%；第(di)二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金(jin)存量(liang)愽(bó)弈，平均超額收益齣現(xiàn)下(xia)降，且領(ling)漲(zhang)闆塊(kuai)區間最大漲幅均未超(chao)過(guò) 30%。

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关税影(ying)响方(fang)面，大家电在成本端受关税影响更(geng)小，例如惠而(er)浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克(ke)斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家(jia)工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税(shui)、囤货需求(qiu)均或对现金流造成更大压(ya)力。小家电受(shou)关税影(ying)响更(geng)显著(zhu)，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年(nian)度业绩指引，仅有(you)SharkNinja逆势上调了指引，业(ye)绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取(qu)加速供应链(lian)转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣(xuan)传和促销、涨价等方式(shi)应对压力。

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甲醛展望：预计本周国内(nei)甲醛市场窄幅(fu)整(zheng)理(li)。本周供(gong)应预计较上周(zhou)调整有限；需求(qiu)方面，下游板材行(xing)业需求季节性收缩，叠(die)加(jia)天气因素(su)，预计增量有(you)限，多维(wei)持刚需采买为主；预计甲醇或以(yi)区间震荡为主，价格多窄幅调(diao)整，成本端给(gei)予甲醛一定支撑，需(xu)密切关注下游板材长库存水平情况(kuang)，关注上下游采买节奏。

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