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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点(dian)149降至21/2的(de)130。而在21年春(chun)节后，核心(xin)资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全(quan)A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通(tong)胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归(gui)带来A股相较港(gang)股业绩的(de)优势放(fang)大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀(zhang)回归的节奏(zou)和幅(fu)度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注(zhu)美联(lian)储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流(liu)动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出(chu)现(xian)A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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