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3、策略观点：从供需增速(su)平衡来看，预(yu)计(ji)2025年全球集(ji)运市场运(yun)力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美(mei)线运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对(dui)积极的(de)货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分(fen)歧明显，从相对确定(ding)性角(jiao)度，更值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素(su)，其底部(bu)支撑可参考年(nian)内低点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间(jian)套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定(ding)性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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