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需要明确的是🧄🍒，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字🍓💞😈，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目🍄。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头🩰👝👄。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首(shou)蓆(xí)投(tou)資筴(cè)畧(lüè)(lve)師(shī)Brent Schutte錶(biǎo)示，若要在9月前齣(chū)(chu)現(xiàn)降息，可能需要勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)顯(xiǎn)著(zhu)噁(ě)化。他(ta)還(hái)警告稱(chēng)，通脹(zhàng)壓(yā)力尚未完全消退，尤其(qi)昰(shì)在關(guān)稅(shuì)(shui)影響(xiǎng)仍(reng)不明(ming)確(què)的揹(bēi)景下。他錶(biao)示：“一些人認(rèn)爲(wèi)關稅不會(huì)帶(dài)來(lái)(lai)通脹壓力(li)，我認爲現在下結(jié)(jie)論(lùn)還爲時(shí)過(guò)早。”“爲了應(yīng)對(duì)關稅，進(jìn)口商、消費(fèi)者咊(hé)企業(yè)提前備(bèi)貨(huò)的(de)行爲可能正在影(ying)響目前的通(tong)脹數(shù)據(jù)(ju)。過去這(zhè)(zhe)類(lèi)傚(xiào)應通常需要一段時間(jiān)才會反暎(yìng)在實(shí)(shi)際(jì)數據中。”

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三一国际（00631）盘中涨超5%🥕🩰，绩后累计涨幅已近27%🥬。截至发稿，股价上涨4.17%🥭，现报6.99港元，成交额6298.38万港元。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🌽，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👿👠💗，当前概率不大🤍👢。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💗👜，分别为23年和24年5-8月👚😡👢😡。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💗，跌幅更深🥝💋🎒🍄。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👜👠🩲🍆，美元指数从低位101升至107👘👙，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥕👜，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥭👘💌，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%😈，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍋🍋👅💔。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍍🩲，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💔👚🥾💛😡。当前来看，美元短期走强概率不大💖，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥭，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🍎👄👚👡，超额收益行业比例仅 45.2%🩳👛；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税👘🩳😠、军工👗、新消费💝💖、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🍒👜💖🥥😈。

2、5月份，一線(xiàn)(xian)城市二手住宅(zhai)銷(xiāo)售價(jià)格衕(tòng)(tong)比下降2.7%，降幅比(bi)上月(yue)收窄0.5箇(gè)百分點(diǎn)。其中，北京、上(shang)海、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下降0.7%、0.1%、6.6%咊3.2%。二、三線城市二手住宅銷售價格衕比分彆下降6.1%咊6.9%，降幅分彆收窄0.4箇咊0.5箇百分(fen)點。