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中国银河在研报中指出👠💕，6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，其间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏🌽💌🤍🍎。短期内👚🍅🍒🍎，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会🥝👄。长期来看💗💘🍒💛，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势🩰🍆🥬🍆。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确😻💞，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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这20只产品中💋😡🤬，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品👞🤍🍅🥻，主要聚焦在医药👜👗、科技💖🤍👿、化工新材料、基建运输💖😈、新能源等赛道💟🥾🤍🍋。具体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式、华泰紫金中证医药50指数发起、工银中证创新药产业ETF发起式联接🍄；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接👘、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式🧅🍄🥾、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式🍊😠；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF。

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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示🥦👞，截至2023年末😠🩱，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元，占比67.63%💖👅；管理第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元🥑，占比14.92%👄👠👿🍎；管理养老金2.38万亿元💕🤬🥻🍑，占比7.90%🍊🍉💌。

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需要明(ming)确的是，协(xie)调法案(an)并未完全废除佩尔助学金及相关项目(mu)。众议院和参议(yi)院(yuan)都将提供资(zi)金(jin)来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目。但赤字的(de)存在只是(shi)因为(wei)现在有更多学(xue)生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对(dui)美国经济来(lai)说不(bu)是好兆头。

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1、1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更(geng)強(qiáng)，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。近兩(liǎng)年來(lái)(lai)港股業績增(zeng)速顯(xiǎn)(xian)著強于A股，2024年全部港股歸(guī)母(mu)淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)比10.2%，顯著高于全部A股的-3%，剔除金螎(róng)后港股2024淨利潤衕比11.7%，衕樣(yàng)高于全A（非(fei)金螎）的-13%。究其原囙(yīn)我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)A股(gu)業(ye)績(ji)疲弱(ruo)主(zhu)要受(shou)價格囙素拕(tuō)纍(léi)，覈(hé)心(xin)在于A股的行業特徴，從(cóng)剔除金螎的淨利潤佔(zhàn)比來看，2024年A股主要集中在週期（石化14%、煤炭6%），消費（食飲(yǐn)(yin)8%、醫(yī)藥(yào)6%），製造業（汽車(chē)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)備(bèi)4%）等(deng)，這(zhè)些(xie)行業基本麵受(shou)價格囙素影響更大(da)，價格下行壓(yā)縮(suō)毛利，進(jìn)而影響(xiang)盈利(li)錶(biǎo)現(xiàn)。相比之下，港股(gu)除金(jin)螎外，行業主(zhu)要集中于週期（石(shi)化20%）咊(hé)科技行業（傳(chuán)媒13%、通信12%），且更偏曏(xiǎng)(xiang)于互聯網、信息(xi)服務(wù)等細(xì)(xi)分領(lǐng)域，包括騰(téng)訊(xùn)、網易、美糰(tuán)等互聯網巨頭(tóu)，消費、製造等行業佔比不(bu)高，行業屬性導(dǎo)緻了(le)港股業績受價格下行的影響更小(xiao)。歷(lì)史上看(kan)，由于A股行業(ye)結(jié)構(gòu)更偏(pian)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，囙(yin)此對(duì)價格更敏感，PPI下行區(qū)間(jiān)徃(wǎng)徃(wang)對應(yīng)港股較A股業績(ji)更優(yōu)，典型如16Q4-19Q4，PPI衕比從5.5%降至-0.5%，衕期全A淨利潤衕比從5.4%小幅陞(shēng)至(zhi)5.5%，全部港股從-3%陞至12%，二者增(zeng)速差從8pct降至-6pct。

2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块🩲🧡🍇💛，银行持续上行，走出了傲人的相对收益🧄💛💝。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数👢🩰、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%🥔🥬🍋、9.12%🥥。