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时间序列上(shang)来看，最近一周沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数成分股时间序列波动率(lv)环比上周(zhou)上升，Alpha环境(jing)好转。近一个季度看，沪(hu)深300、中证500指数波动(dong)率处于近(jin)半年中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证1000指数(shu)波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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经历了周初的暴跌之后👞💝🧄，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪👅🩰🍄🍓🍉，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对🍋，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长👘💖，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手💯，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手，至192，598手🍒。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧(ren)性，可能对(dui)风险(xian)偏好有一定(ding)支撑，但关税不确定(ding)性(xing)和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息(xi)预期兑现，则可能在流动性层面存在对(dui) 风险资(zi)产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大(da)，并(bing)推(tui)升美(mei)联(lian)储降息预期。不确定性来自三季度美(mei)国关税落地情况对后期通胀的影响。另一(yi)方面，7-9 月既是美国财年(nian) 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海(hai)外市(shi)场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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1、目(mu)前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗(lang)以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、从目前基本面的趋势来看👛，基本维持较为稳定的状态🥬，依然呈现**开支托底经济👅💌、消费出口相对强💌🥻👡🧄🍓、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍎👢，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🧡💘，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👗🍅。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💟💕，可能反应了这种预期💕🍄。