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即便在1980年代的“油轮战争”期间👡💛💋😡👘，伊朗-伊拉克冲突中有超过200艘通过霍尔木兹海峡的油轮被轰炸👘🍊👡💋，油价在初期飙升后仍然趋于稳定💕👅👗。历史经验表明，除非中东石油产出出现重大中断，否则冲击影响很可能被控制在有限范围内。

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避免(mian)负债或摆脱负债…… 是至关重要的。如果你(ni)拖着(zhe)债务这个 “枷锁”，就永远无法实现(xian)财务(wu)独(du)立。令我有点震惊的是，在我们的文化中，负债已经变得如此正常，以至于人们理所当然地认为，“嗯，我当然要借钱(qian)买这个、那(na)个或其他东西(xi)。”

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今年(nian)涨幅(fu)明显的创(chuang)新药和新消费等(deng)板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望(wang)延续。策略视(shi)角看(kan)新消费和创新药两个大幅上涨的(de)板块，在过去两(liang)年时间都经历了震荡调整(zheng)和蛰(zhe)伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速(su)上涨具(ju)备(bei)典型的(de)困境反转逻辑，后续行情有(you)望延续。

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1、政策博弈层面👝🥑🍇🍒，英国央行内部出现明显分歧。以泰勒和丁格拉为代表的鹰派委员或将继续反对降息👙🩱😠，但副行长布里登可能转投鸽派阵营。摩根士丹利首席经济学家斯卡里卡预计，会议纪要将呈现6：3的投票格局👚😻😠🍋💝，英国央行或强调“经济停滞、就业疲软、核心通胀趋缓”等表述🥔🧡，为后续政策宽松铺路💋🍎🍅。这种鸽派倾向已反映在债市走势中💛💓，两年期英债收益率单周下行14个基点至3.88%，领跑主要发达国家债市🍍。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出💛🍅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💞💛。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💝🍇🍏。背后原因类似🥻，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👿🍒🥝🩲，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👞👄🥿，外资加速流出🧡👄，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👝🩲🥾👗，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👛🍆。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🩲🍇，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👠🍑，港股更为受挫🍏，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💋，AH溢价指数从133升至151。当前来看💞🩰💖👛，美元短期走强概率不大😻🍄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💖🥾💟。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👞🌽🍄🩱，可能出现美债大幅增发的情况🩰，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。